В Нижнем Новгороде на стыке тысячелетий. Мобильники умели лишь звонить и показывать пиксельную змейку. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Состоятельные люди нередко имели тёмные дела.
Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь Даше, своей однокласснице. Вместо успеха они оказываются в опасной переделке. Неожиданно помощь приходит от бродяги по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка. Иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не знает — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений.
Парни осознают: этот человек фактически спас их. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота. Им хочется помочь ему вспомнить, кем он был.