Август сорок четвертого. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места только-только отбили у врага, но покоем здесь и не пахнет. В освобожденном, но еще не успевшем остыть от войны краю, орудуют вражеские диверсанты, заброшенные в наш тыл. Красная Армия уже гонит фашистов за пределы страны, повернув ход войны вспять. Но удар с тыла может остановить это победное движение. Единственная сила, способная парировать такую угрозу, — это офицеры военной контрразведки СМЕРШ.